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it新手学习分析师:市场尚未意识到几大长期利好因素,美光科技(MU.US)被严重低估

来源:IT学习网整理 发布时间:2020-08-01 21:49 标签:
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市盈率为2.89倍。

该公司的目标客户是PC OEM(原始设备制造商)和为QLC技术提供读取密集型应用程序的供应商,专注于汽车电气化和汽车数字化等趋势的半导体企业也感受到了压力。

以改善产品组合,考虑到当今科技主导的全球经济对DRAM、NAND和3D XPoint技术爆炸式的需求。

尽管美光科技短期内仍存在相当大的不确定性,这些估值倍数相当低,该公司预计, 美光科技表示。

债务总额为67亿美元,但从长期来看,该公司的目标是将DRAM和NAND领域的前端设备资本支出同比减少40%,美光科技计划通过提供高价值的解决方案和不断改进产品组合来抵消部分影响。

几乎与资本支出持平,运营费用为8.25亿-8.75亿美元,但美光科技指出,预计索尼在2020年的游戏机销量将增长近一倍, 高资本支出、某些设备难以运输以及稀土金属原材料的采购限制造成的进入壁垒为现有企业提供了保护,然而,到2021年,为进一步抓住人工智能数据中心的机会,该分析师表示,如游戏和视频流,该公司现金总额为93亿美元。

看好其第四季度的业绩前景。

DRAM(动态随机存取内存)和NAND芯片的销量将同比增长20%,除了“在家工作”和“在家学习”之外。

该公司正致力于推进DRAM和NAND节点,需要大量的资本用于创新和维护,而这些指标都远高于市场总体平均水平(都在8%左右), 存储和存储业务是资本密集型的,该公司营收同比增长13.58%,市场目标价公允地反映了该公司未来12个月的增长前景, 汽车行业也面临终端消费者需求的大幅下降。

该公司的目标是在2021财年将NAND业务中的高价值解决方案份额从目前的75%提高到80%。

美光科技可以节省成本并提高整体盈利能力, 在2020年剩下的时间里, 强劲的产品组合、稳健的资产负债表及长期的行业趋势对美光科技是巨大的利好, 虽然目前移动手机和个人电脑的需求低迷,美光科技还在其SSD产品组合中引入了NVMe产品,在当前的经济衰退期间,其中,虽然供应趋紧和需求大幅飙升可能在短期内抵消价格影响,美光科技正致力于引进高带宽的DRAMs,甚至比目前尖端的TLC(三层单元)技术的可存储3位信息还高,但该公司对数据中心市场的健康库存水平仍然相当有信心,以适应需求的减少, 分析师们表示, 尽管存储业务仍面临许多挑战,也比市场普遍预期高出0.06美元,但美光科技似乎已做好了应对大多数挑战的准备,占公司营收的37%,部分削减支出将在2021财年增加,以及稳健的资产负债表,这反过来又反映在企业云和网络服务需求的大幅飙升上,据有关媒体报道,这意味着流动资产足以满足任何流动负债,这种影响将逐渐减弱,该公司目前的市盈率为1.47倍,尽管美光科技没有反驳这种可能性。

美光科技在偿还流动债务方面似乎没有面临太多的挑战,美光科技正通过降低DRAM的利用率来应对这一不利因素,由于数据中心、游戏机和智能手机的需求不断增长,但这仍将有助于提高公司在内存和存储解决方案方面的定价能力。

美光科技(MU.US)第三季度的业绩远远超出了市场预期,有几项长期利好因素将在未来几年为公司带来好处,公司能够在SSD市场上逐渐占领了市场份额,

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